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[투데이리포트]코웨이, "3분기 외형 성장률..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 5일 코웨이(021240)에 대해 "3분기 외형 성장률 회복 가능성 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 3분기 별도기준 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 5.7%, 15% 성장한 5,240억원과 1,120억원 수준이 가능할 전망. 일시불 판매가 전년도 기저효과와 MD 개선으로 YoY 8%, 수출이 전년도 낮은 베이스와 말레이시아 등 해외법인 향 매출 증가로 YoY 15% 성장하면서 6분기 만에 매출 성장률 회복세를 지지할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "해외 특히, 중국 브랜드/유통회사에 피인수될 경우 중국 사업 확대 가능성으로 주가 측면에서는 긍정적이다. 당분간 실적 모멘텀도 양호하다. 계정 순증은 회복세에 있으며 전년도 기저효과로 매출성장률은 YoY 5% 이상 지속할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "가전 렌탈 시장 절대적 MS 1위 업체로서 계정 순증의 추세적 회복, 3분기 이후 외형성장률 회복 가능성이 고무적이다. 지속적인 외형성장과 수익성 개선으로 연간 2,000억원 이상의 안정적인 순현금흐름이 가능하며, 3%의 시가배당 수익률(2015년 연결당기순익, 배당성향 60% 기준 DPS 2,600원)을 감안하면 현재 주가 12MF PER 17.6배는 지나친 저평가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,909 | 130,000 | 114,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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