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[투데이리포트]코웨이, "대한민국 렌탈업계 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 11일 코웨이(021240)에 대해 "대한민국 렌탈업계 최강자"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 코웨이(021240)에 대해 "본업을 중심으로 한 성장세가 지속되는 가운데 판매채널의 다변화 및 2015 년 연결기준 매출액은 전년대비 6% 성장한 22,899 억원, 영업이익은 전년대비 10% 성장한 4,007 억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 렌탈업은 저성장 기조 속 경제적으로 부담을 줄일 수 있는 대안으로 인식되고 있으며 기업 역시 렌탈을 통해 초기 투자비용 및 유지비를 최소화 함에 따라 시장의 규모가 꾸준히 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 연속 렌탈계정의 순증이 지속되고 있다는 점, 낮은 해약률이 유지되고 있다는 점 역시 긍정적인 투자 포인트이다. 이에 더해 올해 온라인, 할인점, 홈쇼핑, 면세점 등 신규채널 확대, 인력 확대를 통해 렌탈폐기손실률 및 해약률 안정화, 말레이시아, 중국, 미국 등의 해외 사업 확장 및 IoT 를 활용한 복합 기능성 서비스가 출시 예정임을 감안한다면 성장세는 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 117,400 | 130,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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