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[투데이리포트]코웨이, "더할 나위 없었다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 코웨이(021240)에 대해 "더할 나위 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코웨이(021240)에 대해 "코웨이 제품의 품질과 고객 만족도를 확인하는 주요 지표인 렌탈자산폐기손실률과 해약률은 4분기에 각각 2.7%, 0.95%를 기록해 사상 최저점 수준에서 안정적으로 관리되었다."라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사는 동사의 경영계획에 대한 신뢰도가 상당히 높다고 판단한다. 14년 이후 신규 계정은 가격인상 효과가 온전히 반영되기 때문에 전사 ARPU의 직접적인 개선 요인이다. 또한 15년 렌탈 판매 목표로 사상 최대 수치인 142만대를 제시한 점에서 기존 코디 네트워크와 신규 오프라인 채널의 영업력에 대한 자신감을 재확인할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "내수 소비에 대한 불확실성이 점차 고조되는 환경에서 더없이 확실한 투자 대안이라고 판단한다. 현재 당사 생활소비재/화장품 유니버스 내 Top pick으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 109,375 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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