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[투데이리포트]코웨이, "성장주에서 가치주로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 코웨이(021240)에 대해 "성장주에서 가치주로의 변화기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코웨이(021240)에 대해 "중장기적인 어닝 모멘텀은 다소 밋밋해 보일 수 있으나 매년 현금이 쌓이는 만큼의 주가 상승이 가능할 장기투자주식. 단기적으로도 시장의 성장성 둔화에 대한 우려가 과도하게 반영되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 2Q14~3Q14에 전년대비 0% 내외 수준 성장하는데 그친 매출이 렌탈매출 호조로 안정적인 성장세로 턴어라운드했다는 점을 긍정적으로 평가하는데, 이를 견인한 영업조직 확대와 생산성 향상, 그리고 신채널 매출 효과는 2015년에도 유효할 것으로 생각되고, 경쟁에 대한 시장의 과도한 우려를 안정시킬 수 있을 것으로 생각하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당과 관련해선 향후에도 배당성향, 배당수익률을 모두 고려해 주주친화적으로 결정하겠다고 언급했다. 다만 아직까지 뚜렷한 중국 시장 공략법이 제시되지 않고 있다는 점은 개선되어야 할 것으로 생각되는데, 중국 ODM 수출은 이익 변동성이 높을 뿐만 아니라 성장에도 한계가 있는 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 108,125 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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