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[투데이리포트]코웨이, "완만한 성장과 주주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 코웨이(021240)에 대해 "완만한 성장과 주주환원정책 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 서비스 기반의 우수한 현금 흐름, 국내 환경 가전 및 렌탈 수요 증가에 힘입은 완만한 성장, 주주가치 우호정책이라는 투자 포인트는 유효하다. 주력인 렌탈에서 경쟁 심화 우려에도 불구하고 제품 경쟁력과 영업력 강화, 신규 렌탈 품목 확대가 돋보이고 해외 진출로 추가 성장을 모색하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기보다 감소폭은 완화되었으나 비렌탈부문이 다소 부진했고 해외 사업 불확실성이 상존한다. 화장품은 홈쇼핑 판매 호조로 금년 실적 회복이 기대되고. 해외 사업은 가입자 확대가 지속되는 말레이시아 법인과 중국 청정기 ODM 사업으로 선택과 집중이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 주당배당금은 2,000원으로 작년 말 기준 시가배당률은 2.4%이다. 배당성향은 상향되고 있으며 현주가 기준 금년 예상 배당수익률은 2.9%에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 108,125 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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