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[투데이리포트]코웨이, "전략적 우위를 점하..."매수_KB
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| KB증권은 23일 코웨이(021240)에 대해 "전략적 우위를 점하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코웨이(021240)에 대해 "3분기 수출 부문이 지난해 중국 공기청정기 수출의 높은 기저와 고객사 재고 소진으로 전년대비 -13% 역신장하는 등 부진했지만, 4분기에는 중국 청정기 성수기 진입과 함께 지속적인 침투율 확대로 수출 부문 성장률은 +34.3%를 달성해 크게 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "한동안 정체되어 있던 국내 정수기 렌탈 시장은 시판 채널 확대와 신규 사업자들의 진입으로 2011년 침투율 38%에서 2014년 45%까지 확대된 것으로 추산되며, 일본 환경가전의 보급률이 55~60%임을 감안할 때 성장 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 환경가전과 렌탈 비즈니스의 구조적인 성장이 돋보이는 기업으로 안정적인 현금창출이 매력적이다. 또한 중국의 스모그와 수질오염 등으로 중국 생활가전 황금 발전기의 수혜도 기대된다. 따라서 4분기 양호한 실적 전망과 함께 높은 배당 매력, 그리고 중장기 안정적인 성장 모멘텀을 갖춘 동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 106,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,222 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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