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[투데이리포트]코웨이, "안정에 성장을 더하..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 코웨이(021240)에 대해 "안정에 성장을 더하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코웨이(021240)에 대해 "성장동력인 렌탈서비스 (정수기와 매트리스 중심), 그리고 해외의 성장성이 유효한 가운데 그 영향력이 점점 더 커지고 있고, 경쟁심화의 직격탄을 맞고 있는 일시불 부문의 실적이 안정될 가능성이 높아 보이며, 추가적인 비용 효율화의 여지가 남아 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "FI인 대주주의 주주친화적 태도 (MBK파트너스), 그리고 정부의 배당 장려 등을 고려할 때 배당성향은 현행 50%에서 적어도 60%까진 빠르게 상승할 수 있을 전망. 배당성향이 2013년 50%에서 2014~2016년 각각 55%, 60%, 60%로 상승할 것으로 전망하는데, 이는 2.5%, 2.8%, 3.0%의 배당수익률을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 peak 밸류에이션보다도 할증 거래되어야 한다 판단한 이유는, 기업지배구조 개선 이후 영업비용 및 투자자금 사용 출처가 투명해지며 현금흐름이 레벨업 되는 바탕 위에, 배당성향과 같은 소액주주 환원정책도 업그레이드 될 것으로 기대하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,222 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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