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[투데이리포트]코웨이, "기대를 뛰어넘는 질..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 코웨이(021240)에 대해 "기대를 뛰어넘는 질적 개선의 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코웨이(021240)에 대해 "전반적으로 실적의 퀄리티와 중장기 성장에 결정적인 영향을 미치는 주요 지표는 기대 이상의 호조를 보였다. 3분기 신규 렌탈 판매량은 31.1만대로 전년동기대비 +20.7% 증가하였고 연간 누적 판매량은 99.9만대로 사상 최고 수준이었다 (연간 목표 80% 달성). 매트리스 판매 강세로 홈케어 사업 매출액은 +57.8% YoY 급증했고, 화장품 사업도 비수기임에 불구하고 +3.6% YoY의 매출 증가를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 판관비율은 신규 판매 증가에 따라 기존 예상과 유사하게 2.3%p YoY 상승하였다. 하지만 신제품 판매 호조와 원가 절감 노력의 효과로 동 기간 원가율이 2.0%p 개선되었고, 전체 영업이익률은 당사 예상을 또 다시 상회하여 뛰어난 비용 컨트롤 능력을 재입증 하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 사업의 핵심인 렌탈시스템의 품질과 관련된 핵심 지표는 지속적으로 개선되는 모습이다. 동사의 능동적인 역량과 가장 직접적으로 연계된 렌탈 실적과 신규 계정 증가 추세가 장기 성장성에 대한 신뢰를 높이는 시점으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,833 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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