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[투데이리포트]코웨이, "선방한 3분기, 4..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 코웨이(021240)에 대해 "선방한 3분기, 4분기 회복과 배당 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 부문 매출액은 2013년도 3%대를 저점으로 금년 가입자 확대와 ARPU 상승으로 증가세가 회복되고 있다. 금년 판매 호조가 계정 순증을 견인하고 있으며 3분기 신규 렌탈 판매는 전년대비 21% 증가, 전분기대비 계정 순증은 28,000건이었고 이 중 ARPU가 높은 렌탈 계정 순증은 51,000건으로 2분기보다 확대되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정수기는 연 판매량 약 50%를 차지하는 주요 품목인데 금년 신제품 효과와 유통 채널 다각화에 힘입어 점유율이 회복되고 있다. 매트리스는 신규 판매 비중이 8% 이상으로 상승해 신규 판매와 계정 순증에 기여하고 있다. 정수기와 매트리스는 월 ARPU가 청정기와 비데보다 높아 Product mix 개선에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 부진했던 수출 부문은 오더 회복으로, 화장품은 상표권 분쟁 이슈가 마무리되면서 성장이 기대된다. 오히려 금년 3분기 부진했던 일시불 매출이 대부분 저조한 제습기 판매에 기인하는데 렌탈 비중이 높아 부침 없는 실적을 시현한 점은 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 102,833 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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