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[투데이리포트]코웨이, "독야청청..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 코웨이(021240)에 대해 "독야청청"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코웨이(021240)에 대해 "아모레퍼시픽, LG생활건강, 락앤락, 에스원 등 Peer그룹 보다 높은 실적 모멘텀에도 Peer그룹 대비 저평가되어 있어 실적 호조를 반영한 안정적인 주가 상승이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "무상서비스 축소, 판매건전성 강화로 판매 대비 비용을 크게 축소시키고 있다. 이에 따른 일시적인 순주문 감소가 있지만 판매관행 재정비 후 신제품 출시 확대, 제품라인업 다양화, 신규채널 확대로 4분기 이후 순주문 완만한 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 수익성 강화 후, 2014년부터는 방판채널을 이용한 각종 제휴 및 해외사업 확대를 통한 성장성 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,800 | 76,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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