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[투데이리포트]코웨이, "3분기 견조한 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 코웨이(021240)에 대해 "3분기 견조한 실적모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 7.9%, 21.3% 성장한 4,940억원과 760억원 수준이 가능할 전망이다. 중국 필립스 공기청정기 ODM판매가 고성장(YoY 50% 추정)을 이어가면서 외형성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "가전 렌탈 시장의 견조한 성장과 50% 이상 MS가 높은 실적 가시성을 확보하고 있으며, 소비패턴 변화에 의한 신규 카테고리 확대와 중국과 말레이시아 등 해외모멘텀이 외형을 확대시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "아울러, M&A 이후 비용효율화와 ARPU 상승에 의한 구조적인 수익성 개선세(중장기 OPM 17%)을 감안하면 프리미엄 요인은 충분하다. 당사 커버리지 컨슈머 업체 가운데 가장 안정적인 실적 개선주로 중장기 투자매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 75,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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