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[투데이리포트]코웨이, "‘소유의 종말’ 이..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 2일 코웨이(021240)에 대해 "‘소유의 종말’ 이후 최적의 선택"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코웨이(021240)에 대해 "경영권 교체 이후 가장 큰 변화 중 하나는 수익성이 낮은 사업에 대한 검토와 의사 결정이 매우 신속하고 정확하게 이루어지고 있다는 점이다. 렌탈과 서비스 사업으로의 집중도가 높아지며 품질과 고객 서비스 강화로 해지율 하락, 렌탈자산 폐기손실 축소가 기대보다 빠르게 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "그룹 리스크 해소와 품질 강화에 힘입어 수출 부문은 본격적인 성장 국면에 진입했다. 말레이시아, 미국 등지 주요 계열사의 계정 성장이 가파르게 진행되고 있으며 필립스, 샤프 등 해외 고객사향 ODM 매출도 급증하고 있다. 2012년 전체 매출의 6.1%에 불과했던 수출부문은 2015년 14.3%까지 확대되며 탑라인 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 독보적 경쟁력을 지니고 있는 환경가전사업과 렌탈사업에 집중하고 사업 효율성 강화에 주력할 것으로 보여 점진적인 수익성 개선이 진행될 것으로 예상된다. 중기적 매크로 경제 환경이 여전히 불확실한 가운데 안정적인 현금흐름을 기반으로 한 특유의 사업모델에 대한 매력은 더욱 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,333 | 75,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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