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[투데이리포트]코웨이, "변화의 시작, 하반..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 코웨이(021240)에 대해 "변화의 시작, 하반기도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코웨이(021240)에 대해 "하반기에도 실적 개선은 지속될 전망이다. 렌탈 가입자와 ARPU (1인당 월 평균 매출) 모두 견조한 성장이 예상되고, 아웃소싱 제품군 확대로 일시불 매출의 성장도 전망된다. 상반기 BEP 달성에 성공한 화장품 사업도 탄력을 받고 있으며, ODM 수출은 하반기로 갈수록 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 일시불 매출(478억원, +18.1% YoY), 수출(446억원, +111.4% YoY), 화장품 매출(221억원, +35.5% YoY)은 모두 큰 폭으로 증가했다. 영업이익률은 1분기 14.9%에서 2분기 16.0%로 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "렌탈 자산 폐기손실도 감소하고 있다. 매출 성장에 따른 판관비율 감소도 지속될 전망이다. 중장기적인 수익성 개선이 예상된다. 2013년 매출액은 1조 9,799억원(+9.6% YoY), 영업이익은 3,123억원(+46.8% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 75,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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