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[투데이리포트]코웨이, "변화의 시작, 하반..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 코웨이(021240)에 대해 "변화의 시작, 하반기도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코웨이(021240)에 대해 "하반기에도 실적 개선은 지속될 전망이다. 렌탈 가입자와 ARPU (1인당 월평균 매출) 모두 견조한 성장이 예상되고, 아웃소싱 제품군 확대로 일시불 매출의 성장도 전망된다. 상반기 BEP 달성에 성공한 화장품 사업도 탄력을 받고 있다. ODM 수출은 하반기로 갈수록 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "K-IFRS 별도 기준 2분기 매출액은 4,969억원(+11.3% YoY), 영업이익은 794억원(+21.9% YoY)을 기록했다. 렌탈 순증 가입자는 58,955건(+56.7% YoY), 렌탈 매출은 3,288억원(+5.0% YoY)을 기록했다. 일시불 매출(478억원, +18.1% YoY), 수출(446억원, +111.4% YoY), 화장품 매출(221억원, +35.5% YoY)은 모두 큰 폭으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "서비스 강화는 렌탈 해지율 하락으로 이어지고 있다. 이에 따라 렌탈 자산 폐기손실도 감소하고 있다. 매출 성장에 따른 판관비율 감소도 지속될 전망이다. 중장기적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,200 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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