종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코웨이, "토끼를 앞지른 거북..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 9일 코웨이(021240)에 대해 "토끼를 앞지른 거북이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코웨이(021240)에 대해 "3분기는 가격인상 전 가수요에 따른 렌탈 주문의 감소가 있었으나 가수요에 의한 반대급부 영향이 감소하고 신제품 추가 등으로 순주문은 점차 회복될 전망이다. 렌탈 해약률은 낮은 수준에서 유지되며 해약률 감소와 원가절감에 따른 렌탈폐기손실 안정화도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이익 측면에서는 화장품 사업부의 경우 하반기에 다소 광고가 확대되겠지만 기타 사업부에서는 원가절감 및 판관비 통제가 지속되는 가운데 가격 인상 효과도 점진적으로 수익 개선에 반영될 전망. 이에 따라 3분기에도 영업이익은 전년동기대비 23.3%의 높은 성장이 예상되며 일회성 비용이 대거 발생했던 4분기에는 116.4%의 영업이익 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 수익성 강화에 초점을 두었던 코웨이는 2014년은 방판채널을 활용할 수 있는 각종 제휴와 해외사업 등을 통해 성장성 확대 노력도 강화할 것으로 전망된다.제휴나 해외사업이 효과적으로 확대되면 추정보다 성장성이 높아질 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,400 | 74,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록