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[투데이리포트]코웨이, "방어주 모멘텀 강화..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 코웨이(021240)에 대해 "방어주 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코웨이(021240)에 대해 "부진한 내수 환경에 속에서도 2분기 외형성장이 강화된 요인은 4월 신규고객 기준 5.1%, 5월 기존고객 기준 4.4%의 가격인상 효과와 제습기 등 계절 상품 판매 호조에 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 유통업계는 홈쇼핑을 통해 저가형 정수기 렌탈 판매가 호황을 유지했는데, 이는 국내 정수기 보급률 확대로 이어져 동사 영업 환경에도 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 판단하기 때문. 동사는 이러한 영업환경 속에서 핵심사업의 턴어라운드와 국내 화장품과 해외사업의 손실 규모 축소, 홈케어 서비스를 활용한 신규 계정수 유입, 그리고 비핵심 자산매각에 따른 차입금 축소 및 이자비용 감소 등 하반기에는 수익성 확대가 보다 구체화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "다만 수처리 사업부 매각은 예상보다 속도가 지연되고 있는데 수처리 관련 M&A 시장 불황으로 향후 가격조건 등을 고려하여 하반기 이후 속도를 낼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 69,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,600 | 69,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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