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[투데이리포트]코웨이, "2분기에도 영업 순..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 코웨이(021240)에 대해 "2분기에도 영업 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 판매는 2분기 들어서도 월평균 약 10만대로 1분기와 유사한 것으로 추정된다. 이는 5월 렌탈 등 서비스 요금이 평균 5% 인상됨에 따라 일부 방판 영업에 차질을 줄 것으로 예상되었지만 그 영향은 크지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해약률도 1분기에 이어 월 1% 수준을 유지하고 있는 것으로 보여 판관비 내 렌탈자산 폐기손이 계속 관리될 전망이다. 당사에서는 2분기 영업이익 16%yoy를 예상하고 있는데 영업 환경의 변수는 없어 보인다. 관전 포인트는 계절성 TV 광고 집행과 1분기에 있었던 급여 관련 충당금 설정 지속 여부 등"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 낮은 기저와 요금 인상 효과로 주가 모멘텀이 높아질 것으로 전망된다. 특히 2014년 본격화되는 요금 인상 효과를 일부 반영하는 시기인 하반기에는 PER(12개월 forward EPS 기준) 부담이 완화되며 투자 매력이 다시 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,600 | 69,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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