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[투데이리포트]코웨이, "하반기 모멘텀 강화..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 코웨이(021240)에 대해 "하반기 모멘텀 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코웨이(021240)에 대해 "Valuation Premium 근거는 핵심사업의 턴어라운드와 비핵심사업 철회에 따른 판관비용 개선에 있으며 국내 화장품과 해외사업의 손실 규모 축소, 홈케어 서비스를 활용한 신규 계정수 유입 그리고 비핵심 자산매각에 따른 차입금 축소 및 이자비용 감소에 근거한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "계정수는 1분기 기준 약 579만(12.1Q 548만, 12.4Q 574만)을 시현했는데 렌탈판매량과 일시불 매출액이 각각 +11.7%(YoY), +11.9%(YoY) 증가했다. 주된 요인은 4월 렌탈가격 인상직전 수요 증가 때문으로 판단되는데 부문별 판매대수도 각각 정수기 10%(YoY), 청정기 13%(YoY), 비데 18%(YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 약 0.4%였던 웅진그룹관련 로열티 비용이 향후 5년에 걸쳐 낮아질 계획으로 2013년엔 0.3% 반영 예정이다. 매년 0.1%p 감소에 따라 약 30~40억원의 로열티 비용이 축소될 계획에 있다. 이는 2012년 대비 그룹간 거래 비용 약 50~60억원의 축소와 달리 향후 4년간에 걸쳐 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,600 | 69,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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