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[투데이리포트]코웨이, "변화와 스토리가 진..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 코웨이(021240)에 대해 "변화와 스토리가 진행되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 영업 및 수익 구조가 향후 3-4년 내 당사 예상대로 진행된다면 적정주가는 최대 90,000원(FY13F PER 32배)까지 상승이 전망된다. 이러한 배경은 3년마다 요금조정과 신사업 매트리스가 새로운 성장 동력으로 자리잡을 때 가능하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 3년간(2013-2015) 영업이익은 CAGR 16%(요금인상 시 19%)로 예상된다. 과거 웅진그룹 내 cash cow로서 간접적 비용(MRO 등) 지원 소멸과 수익성 개선을 위한 정책을 감안할 때 차별화된 이익 모멘텀이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 6%, 28% 성장이 예상된다. 수익성은 2012년 대비 크게 개선될 전망이다. 영업이익률 15.3%로 2012년 일회성 비용 제외 시 14.1% 대비 1.2%p 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 60,800 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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