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[투데이리포트]코웨이, "변화는 이미 진행되..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 코웨이(021240)에 대해 "변화는 이미 진행되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 기업가치는 렌탈 및 멤버쉽 요금 인상 가능성, 저수익사업 매각, 그리고 매트리스사업 안정화 등으로 제고될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 매년 당기순이익(특별손익 제외)의 40%를 배당으로 지급하고 있다. 2013년에는 2012년말 일시적으로 조정되었던 배당기산일(3월말)과 12월말 정상적인 배당을 감안할 때 2013년 배당수익률은 최소 4% 이상으로 예상된다. 이는 안정적 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자 포인트로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "말레이지아 및 미국법인은 계정 호조를 보이면서 이익 창출 및 월 BEP를 넘어서고 있는 것으로 파악되고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 60,800 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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