종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코웨이, "불황기에 돋보이는 ..."매수(상향)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 18일 코웨이(021240)에 대해 "불황기에 돋보이는 안정성, 2013년은 변화의 시작!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코웨이(021240)에 대해 "2012년 매출액과 일회성 비용을 제외한 영업이익은 5%대 증가해 실적 안정성과 성장성이 확인되었다. 정수기, 청정기 등 주력 품목 MS가 약 50%로 부동의 1위이며 렌탈/멤버쉽 사업 비중이 81%로 현금 흐름이 안정적이다. 확정 렌탈/멤버쉽 가격이 5년간 적용되어 불황기에도 실적 가시성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해에는 2012년 M&A와 웅진 그룹 관련 리스크로 약화된 영업력을 강화, 핵심 환경가전 사업에서 공격적인 영업과 국내외 화장품 사업에서도 영업 인력 확충이 예상되고, 수익성 높은 핵심사업으로의 집중과 관련된 홈케어 사업으로의 영역 확대가 시도되고 있고, 웅진케미칼 매각 완료와 함께 수익성이 저조한 수처리 사업 매각도 추진 중"라고 밝혔다. 한편 "과거 5년간 단가 인상이 없어 점진적인 렌탈/멤버쉽 가격 인상도 가능할 전망이다. 불황기에 높은 가격 결정력이 돋보일 것이다. 2013년 영업이익은 환경 가전 꾸준한 성장과 화장품 사업 영업손실 축소로 전년대비 29% 증가가 예상되고 2012년 일회성 비용을 감안할 때에도 15% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,750 | 56,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록