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[투데이리포트]웅진코웨이, "매각 잡음은 매수 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 웅진코웨이(021240)에 대해 "매각 잡음은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "매각 재개는 이미 법원이 명령한 사항이라 변동이 있을 수 없다. 단지 특정 채권 관련 기관의 이견 차이로 법원 신청이 지연되고 있다. 이는 매각 과정 중에 나타나는 잡음으로 보인다. 향후 관전 포인트는 법원의 매각 절차 최종 승인 시기, 그리고 11월말 예상되는 임시 주총 등이다. 불황에 강한 경기 모델과 지배구조 변화는 주식가치 매력과 어우러져 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 영업이익도 당초 예상보다 약 6%p 떨어지는 전년 대비 약 5% 증가가 예상되는데, 이는 기업 이미지 제고와 계정 활성화를 위한 광고가 예상되기 때문이다. 이에 따라 단기적으로 비용 부담으로 이익 개선의 정도는 약할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 경영진 교체에 따른 변화로 수익 및 현금 흐름 중심의 영업이 예상된다. 당사에서는 2012년 신계정의 이익 기여가 증가하면서 10% 초반의 이익 성장을 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,667 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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