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[투데이리포트]웅진코웨이, "매각 이후 사업 전..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 웅진코웨이(021240)에 대해 "매각 이후 사업 전망 구체화에 따라 중장기 모멘텀도 달리할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사에 대한 매각 결정이 공식화됨에 따라 향후 임시 주주총회 이후 배당 정책과 배당 주체의 모호성, 웅진케미칼 매각 등 불확실성 이슈가 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "인수 주체가 사모펀드인 점에 근거할 때 사업 모델의 방향성은 핵심 사업에 집중하며 화장품에 대해서는 성장성과 수익성 모두 개선에 무게를 둘 것으로 추정된다. 반면 수처리와 일부 해외 사업에 대해서는 전략적 제고가 필수적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 매각 완료까지 일부 리스크가 존재하지만 방향성 자체는 불확실성을 상당부분 반영한 것으로 판단되어 목표주가 45,000원과 매수의견을 유지한다. 향후 동사에 대한 매각과 사업 전망 구체화에 따라 상향 조정 가능성도 존재하지만 매각 완료까지 기존의 보수적 전망치를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 50,000원까지 높아졌다가 2012년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,667 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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