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[투데이리포트]웅진코웨이, "기존 주주에게는 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 웅진코웨이(021240)에 대해 "기존 주주에게는 매우 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "MBK 파트너스가 새로운 주인으로 나섬에 따라 기존 주주에게 유리한 거래로 보이는데, 이는 기업지배구조 리스크 해소와 기업가치 제고를 위한 구조조정 기대감이 작용할 수 있기 때문이다. 향후 관전 포인트는 MBK가 5년 이후 재매각을 위한 구조조정 강도로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 계약이 확정됨에 따라 웅진케미칼 지분 매각과 웅진코웨이 일본법인 지분 인수 및 지급 보증 관련 일회성 손실(약 400억원)도 예상된다. 기업가치에는 현금 흐름 개선 및 법인세 조정으로 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 M&A 관련 불확실성으로 약세 이후 반등을 보이고 있다. MBK 파트너스가 동사를 인수하기로 최종 계약함에 따라 주가 모멘텀은 증가할 전망이다. 인수자 특성 상 향후 기업가치 제고를 위한 영업 구조조정도 예상되어 주가 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 56,000원까지 높아졌다가 2011년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,750 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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