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[투데이리포트]웅진코웨이, "영업력은 검증되었지..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "영업력은 검증되었지만 아쉬운 숫자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "전체적인 영업 진행이 순조로운 상황임에도 불구하고 2분기 실적이 저조한 이유는 11년 2분기 베이스효과: 일본 방사능 사태와 국내 구제역 이슈, 12년 1분기 노후화된 멤버쉽 계정 탈퇴 유도에 따른 고객 순증 둔화에 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "SPC설립에 따른 자금 조달이라는 결과가 확실시 됨에 따라 경영권에 대한 불확실성 이 해소된 시점이며 하반기 실적 개선에 따라 반등 모멘텀은 충분해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 사업 모델의 핵심인 정수기 부문이 계정 순증과 ARPU 상승(2년 사이 +3.7%)을 주도함에 따라 상반기 대비 하반기 실적 개선이 가시성을 높여줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,750 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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