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[투데이리포트]웅진코웨이, "하반기 주가는 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 주가는 실적 개선 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 주가 모멘텀은 비용 구조 개선 및 배당수익률(약 3%) 제고로 조금씩 높아질 수 있을 전망이다. 매각 관련 KTB PE와의 최종 계약은 10월에 마무리될 것으로 보이며 자회사 웅진케미칼 매각과 관련된 불확실성도 동 시기에 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 계정(렌탈 및 일시불)은 40.7만건으로 전년 대비 19% (전분기 대비 21%) 증가하는 호조를 보인 반면, 손익은 일시적 광고비(신상품 정수기, 51억원) 부담과 국내 화장품 부문 적자 지속(37억원)으로 개선 폭이 작았다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 광고가 3분기 이후 축소될 것으로 보이고 계정 증가에서 오는 이익 기여가 예상된다. 단기적으로는 적자사업부인 국내 화장품사업과 예상보다 영업이 크게 위축된 중국화장품사업(2분기 매출 +1%qoq, 영업이익률 11.5%, -7.2%pqoq) 개선 정도가 관전 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 56,000원까지 높아졌다가 2011년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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