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[투데이리포트]웅진코웨이, "불확실성의 종지부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 웅진코웨이(021240)에 대해 "불확실성의 종지부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 임직원 및 영업 조직이 기존대로 유지됨에 따라 하반기 전략 또한 흔들림 없이 영업에만 집중할 수 있다. 또한 국내외 화장품 사업과 해외 사업 진행에 대해서도 불확실성이 해소됨에 따라 사업 전략을 구체화할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 매각 진행에 따른 불안한 사업 환경 속에서도 핵심 사업과 신사업의 성장성을 제시하고 있어 하반기 실적 개선의 가시성이 높아지고 있다. 궁극적으로 2012년은 외형 성장뿐만 아니라 영업이익 개선은 두 자리 수 성장이 가능할 전망이며, 매각 관련 불확실성이 해소됨에 따라 하반기 주가 모멘텀은 실적에 근거할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 배당성향의 축소 가능성이 존재하며 이는 동사 주가엔 51%가 넘는 외국인 투자자들의 수급 악화에 대한 우려감이 지적되었다. 금번 SPC설립을 통해 배당정책은 더욱 강화될 것으로 판단되며 외국인 투자지분 관련 오버행 부담은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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