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[투데이리포트]웅진코웨이, "구름 사이 가려진 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 웅진코웨이(021240)에 대해 "구름 사이 가려진 태양"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "매각이 지연되는 과정에서 2분기에 계정의 대규모 만기도래 대비 렌탈순주문이 부진했던 점은 경영진의 역량이 매각관련 실사 등으로 상당부분 분산된 영향이 큰 것으로 판단되는데 딜이 마무리되면서 3, 4분기에는 다시 기존 사업으로 역량 집중이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지리하게 진행되던 웅진홀딩스 및 대주주 일가의 웅진코웨이 지분매각이 결국 실질적으로는 매각이 아닌 담보 차입의 형태로 마무리 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정의 변경은 없으나 전면에 드러난 모기업의 부실이 해소되기 쉽지 않은 가운데 실질적 담보 역할에 대한 부분을 반영해 동사의 현금흐름에 적용되던 WACC를 기존 8.5%에서 9.0%로 상향 조정하고 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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