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[투데이리포트]웅진코웨이, "일시적 부진보다는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 웅진코웨이(021240)에 대해 "일시적 부진보다는 불확실성 해소와 하반기 실적 개선에 무게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "멤버쉽, 수출, 수처리 등 기타 사업부도 모두 하반기가 상반기보다 호조를 보일 전망이다. 3, 4분기는 만기도래 계정이 2분기보다 약 6만 계정 낮은데 반해 데스크형 얼음정수기, 씰리 매트리스 등 신제품 라인업 추가와 마케팅 본격화로 순주문은 2분기와 유사할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 4,593억원(+5.4% YoY), 영업이익 658억원(+6.5% YoY)으로 컨센서스를 각각 2%, 5% 하회할 것으로 예상되는데, 이는 대규모 만기도래 계정이 발생한데 비해서 렌탈 주문은 다소 부진해 렌탈계정 순증이 예상보다 작았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "웅진홀딩스의 동사에 대한 지분매각은 늦어도 7월 10일이면 우선협상자가 선정될 예정으로 일시적 2분기 부진보다는 불확실성 해소의 임박에 무게를 둘 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,500 | 51,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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