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[투데이리포트]웅진코웨이, "2012년은 이익 ..."매수_한국
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| 한국증권은 27일 웅진코웨이(021240)에 대해 "2012년은 이익 개선의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "2012년 매출 호조는 렌탈 가입자 순증 효과, 화장품 매출 호조 (매출 990억원 예상), 해외 수출 사업 매출 급증에 기인하며, 영업이익 개선은 렌탈 부문 호조와 화장품 사업 BEP 도달 예상 (2011년 영업 적자 193억원)이 주 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존 가전 환경 사업의 높은 수익성과 안정성 및 시장 점유율 50% 이상의 높은 시장 지배력, 1.6만명의 방판 인력 및 540만 계정수 등이 강점. 신규 사업 성장성도 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "웅진케미칼 지분 (45.2%)은 웅진코웨이 매각 이전에 웅진홀딩스가 매입하는 방향, 매각 대금은 2,000억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,800 | 51,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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