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[투데이리포트]웅진코웨이, "'웅진'없이도 '코..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 12일 웅진코웨이(021240)에 대해 "'웅진'없이도 '코웨이'는 빛난다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "경기부진에도 견조한 성장을 이어가며 2012 년부터 이익 개선도 본격화될 것으로 전망되고 있어 매각으로 인한 막연한 불안감 보다는 기업의 본질가치에 입각한 매수가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기에는 설연휴 등으로 인한 영업일수 하락과 프로모션 및 신제품 출시 등의 이벤트의 부재로 순주문은 전분기 대비 다소 낮지만 이미 지난해 2, 3분기에 걸쳐 유입된 계정의 누적 효과와 낮은 해약률로 렌탈부문이 10% 성장하는 등 전체 11.1%의 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 680억원의 매출과 195억원의 영업적자를 기록한 화장품 사업부는 올빚 브랜드에 이어 고현정이 직접 참여한 K-라인 론칭 등을 통해 2012년에도 35% 성장한 900억원의 매출이 예상된다. 이에 따라 영업 적자가 70억원으로 감소되며 전체 영업이익률 개선에 기여해 2012년 전체 영업이익률은 14.9%로 전년대비 0.7%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,800 | 51,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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