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[투데이리포트]웅진코웨이, "1분기 실적모멘텀 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 실적모멘텀 확대 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -2.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 yoy 20%를 상회하는 강한 이익모멘텀이 예상되며, 대부분 내수업체들이 1분기까지 실적모멘텀이 둔화된다는 점을 감안하면 렌탈 비즈니스의 높은 안정성과 실적가시성, 동사의 차별적 기업경쟁력을 단적으로 보여주는 시기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주지하다시피 동사의 핵심 기업가치는 340만 가구를 커버하는 1.3만의 코디 네트워크를 기반한 막강한 영업력이다. 따라서, 이들 조직의 동요만 없다면 M&A가 동사 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "오히려, 그동안 주가 상승의 제한 요소로 작용해 왔던 그룹 리스크가 해소되고, 신규사업(화장품, 수처리 등 매각 제외시)에 대한 불확실성 해소와 적자사업 분리로 수익성 개선(현재 14% →16%까지 상승 가능)이 가능하다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14119.2 | 15191.4 | 18928 | +24.6 | 4460 | +0.44 |
| 영업이익 | 2042.6 | 2288 | 2752 | +20.28 | 680 | +8.27 |
| 순이익 | 1532.8 | 1770.4 | 1970 | +11.27 | 490 | +4.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,250 | 50,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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