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[투데이리포트]웅진코웨이, "대주주 지분 매각 ..."매수_한국
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| 한국증권은 7일 웅진코웨이(021240)에 대해 "대주주 지분 매각 결정, 인수 주체와 기업 가치가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "공개 매각을 추진하는 지금 인수 주체가 불확실한 상황에서는 결국 기업 가치가 관건인데, 2011년 예상 EBITDA가 4,170억원이고 웅진케미칼 지분 매각을 고려한 순차입금이 2,510억원이라고 가정할 때 현주가 기준 EV/EBITDA는 8.0배 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 성장성에 대한 밸류에이션이 중요한데 주력인 렌탈 사업은 2011년 8.8% 증가할 것으로 예상되고 향후 3년간 예상 매출 증가율이 8.4%이어서 과거보다 확대 추세이나 고성장이라고 진단하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서는 인수 주체에 따라 어떤 시너지가 예상될 수 있는지가 관건이고 주가는 당분간 뉴스 플로우에 따라 변동성이 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 50,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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