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[투데이리포트]웅진코웨이, "지분 매각, 홀딩스..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 웅진코웨이(021240)에 대해 "지분 매각, 홀딩스보다 코웨이에 더 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "단순하게 매각 되는 입장에 있는 동사는 그룹관련 재무 리스크에서 벗어나며, 웅진케미칼 지분(45%) 매각에 따른 약 900~1,000억원의 매각 차익 발생, 핵심 사업군의 수익성 개선 등의 긍정적 요인이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금번 발표 이후 주식 시장내 예상되는 혼란 요인은 웅진코웨이 매각은 예상하지 못했던 점이며 너무 갑작스럽게 발표되었다는 점과 매각이라는 큰 결정에 앞서 잠정적 인수 대상자도 명확하지 않은 점(발표 이후 알아 볼 계획) 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "다소 논리적이지 않은 갑작스러운 매각 결정, 인수 상대의 불확실성 등으로 동사에 대한 단기 모멘텀은 그 어느 때 보다 실적 결과에 집중될 전망이다. 그러나 인수 주체가 누구냐에 따라 주가 모멘텀도 달리 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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