종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]웅진코웨이, "핵심사업과 신규사업..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 4일 웅진코웨이(021240)에 대해 "핵심사업과 신규사업의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "2분기 매출액은 환경 가전의 계정 순증과 화장품 사업 전개로 20%에 가까운 호실적을 달성했다. 2분기 생활환경가전은 렌탈 관련 +9.9%(YoY), 일시불 판매 +57.1%(YoY), 수출 및 기타 +25.3%(YoY) 판매 증가를 보였다. 특히 제품별 성장성은 정수기(시장성장 25%) 30%, 청정기(시장성장 24%) 32%, 비데(시장성장 2%) 15%로 3가지 품목 모두 시장 성장을 상회했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기로 갈수록 기존 사업의 영업력 확대와 함께 국내 화장품 사업의 빠른 도약이 기대되고 있다. 그리고 2011년 해외 사업은 수익성 기여도는 높지 않지만 연초 제시했던 보수적인 가이던스와 이에 부합하는 결과 나타내고 있어 예상외의 부담은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 화장품 사업은 7%의 외형성장에도 30%의 영업이익 감소를 보였다. 하지만 2분기 5개 성으로의 지역확대와 신규 브랜드 출시에 따른 광고 프로모션 비용 영향을 고려할 때 하반기 이익 개선에는 부담이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록