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[투데이리포트]웅진코웨이, "하반기 해외 모멘텀..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 해외 모멘텀을 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 현 주가는 FY11F PER 약 17배로 역사적 밴드 중간 수준에 있다. 2011년 하반기에는 영업이익이 전년 대비 평균 약 15% 증가하며 이익 모멘텀 회복이 기대된다. 중국 등 해외법인 가치도 재무건전성 증가 및 손익 개선 등에 힘입어 재인식될 것으로 보여 투자 매력이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "7월부터는 음식물처리기 신제품이 출시되고 있다. 2011년 대비 가격대(80만원대 → 60만원대)가 낮아졌고 성능은 개선된 제품이다. 음식물처리기의 경우 소비자의 불만이 가장 많은 품목인데 향후 판매 동향에 따라 추가적인 성장 동력 여부가 결정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "8월에는 한방화장품 '올빚'까지 출시됨에 따라 연간 매출 목표 650억원은 충분히 달성 가능할 전망이다. 하반기 영업적자는 프로모션 활동이 감소되면서 상반기 평균 50억원대에서 20억원 수준으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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