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[투데이리포트]웅진코웨이, "2분기 두자리수 매..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 웅진코웨이(021240)에 대해 "2분기 두자리수 매출 성장, 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사는 2분기에 주력사업인 렌탈 및 일시불 호조에 화장품 사업 추가로 매출은 전년동기대비 10.3% 증가해 2007년 2분기 이후 처음으로 두자리수 성장세를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이미 렌탈 계정만 423만에 달하고 있는 높은 베이스에서 새로운 품목군의 추가 없이 기존 제품만으로도 렌탈 매출은 전년동기대비 8% 이상의 높은 성장을 기록할 전망이다. 또한, 전체 계정에서 의무 사용기간이 2년인 계정의 비율이 높아지면서 렌탈계정의 안정성도 더욱 견고해지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁사인 2위 업체 청호나이스가 서비스 인력을 통한 불법적인 영업 행태와 대표이사의 횡령 등으로 타격을 받을 것으로 예상되는 가운데, 동사는 기능이 강화된 신제품 출시를 지속하며 하반기에도 렌탈 매출의 높은 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 54,000원까지 높아졌다가 2011년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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