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[투데이리포트]웅진코웨이, "하반기 이익 모멘텀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 이익 모멘텀 회복 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 하반기 영업이익은 예상대로 평균 15% 성장이 기대된다. 환경가전사업에서 판매수수료 부담이 완화되고 국내 화장품사업 손실도 축소될 것으로 예상되기 때문이다. 단기 관전 포인트는 7월 음식물처리기 신제품이 출시될 예정인데 판매 동향에 따라 추가적인 모멘텀도 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 현 주가는 FY11F PER 16배로 밴드 하단에서 벗어나고 있다. 이익 모멘텀이 하반기 이후 개선될 수 있음을 고려할 때 여전히 매수 진입 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내 화장품 판매는 프로모션 종료 이후에도 1분기(174억원) 수준을 이어나가고 있는 것으로 추정된다. 광고비 집행이 당초 계획보다 조금 확대되고 있으나 연간 가이던스 영업적자(140억원)을 크게 초과하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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