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[투데이리포트]웅진코웨이, "하반기 영업 강화의..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 4일 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 영업 강화의 신호 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 생활환경가전은 렌탈 기준, 정수기 +22.2%(YoY), 청정기 +39.2% (YoY) 판매 증가를 보이며 성장 정체의 우려감을 불식시켰다. 신규 사업인 국내 화장품은 1분기 목표 100억원을 174% 상회한 174억원을 기록했고 영업적자는 53억원(목표 -73억원)을 기록해 긍정적인 성과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3월 이후 일본 방사능 이슈로 동사의 RO방식 정수기는 필터의 우수성이 보다 확산되는 추세에 있어 분기 평균 10만대의 고객 순증이 지속될 전망이며, 2분기부터는 동사 기존 사업부의 코디 조직의 본격적인 활용과 면세점 입점을 통한 마케팅이 진행되고 있어 하반기 TV광고비 축소도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "3월 21일 자사주 매입 결정 이후 5월 3일 기준 자사주 매입 현황은 150만주로 추가 50만주 매입이 가능한 상황으로, 주주가치 제고를 위한 적극적 노력과 함께 주가 상승 모멘텀이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14119.2 | 15191.4 | 17000 | +11.91 | 4220 | +5.56 |
| 영업이익 | 2042.6 | 2288 | 2380 | +4.02 | 630 | +10.41 |
| 순이익 | 1532.8 | 1770.4 | 1870 | +5.63 | 550 | +41.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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