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[투데이리포트]웅진코웨이, "4분기 실적은 주가..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "4분기 실적은 주가에 선 반영된 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 국내 화장품사업 진출에 따른 초기 투자비용이 반영되면서 예상대로 전년동기대비 6% 감소하였으나 이는 최근 주가조정을 통해 선반영되었고, 현재 주가가 P/E 14.7배로 과거 Historical Band의 하단에 위치해 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기에는 환경가전부문에서 계정수가 전년동기대비 34.6만 증가하면서 8% 성장하였고, 화장품부문에서는 예상보다 많은 216억원의 신규 매출이 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 화장품에서는 600억원의 매출을 예상하고 있는데, 출시 4개월 만에 234억원의 매출을 기록했고 방판인력 구축속도가 빠르다는 점 등을 감안할 경우 달성 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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