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[투데이리포트]웅진코웨이, "화장품만큼이나 매력..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "화장품만큼이나 매력적인 ‘환경가전’ 사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "건강과 웰빙에 대한 소비자 관심 제고 감안하면 환경가전 시장 잠재 성장률은 여타 내수 제조업 대비 우월해 보이며, 그 가운데 강력한 시장지배력 지키고 있는 동사에 대한 프리미엄 적용은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2010년 동안 각각 12%, 15.3%에 이르렀던 동사의 영업이익과 순이익 성장률은 2011년 각각 8.1%, 13.6%로 소폭 둔화될 전망인데, 영업이익 성장률 둔화는 화장품 부문 등 저수익 부문 매출 비중 확대에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 중국 화장품 사업 모멘텀을 반영하기 이전 수준으로 회귀했고, DCF(g=3.0%, WACC=8.2%)로 산출된 국내 환경가전 비즈니스 가치만 하더라도 주당 약 4만5천원으로 평가되어 현시점에서 투자매력은 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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