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[투데이리포트]웅진코웨이, "예상과 부합하는 4..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "예상과 부합하는 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 9% 증가한 4,032억원, 영업이익은 6% 감소한 537억원으로 예상과 유사했다. 총계정이 전년동기대비 7% 증가하며 렌탈관련 매출은 7% 증가했으며, 국내 화장품 매출은 216억원으로 기존 가이던스 대비 2배 이상이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 올해는 핵심사업인 환경가전을 중심으로 드라이브를 걸 전망. 작년 계정순증이 34.6만으로 기존 목표대비 30% 초과달성하며 2006년 이후 가장 높은 계정순증을 달성했는데, 올해는 작년보다 높은 35만이 목표"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 사업관련 비용증가와 중국 자회사에 대한 가이던스 하향으로 2011년 EPS를 7% 하향조정하며, 목표주가를 46,000원으로 7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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