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[투데이리포트]웅진코웨이, "국내 화장품 사업 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "국내 화장품 사업 빠른 매출 성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "IFRS 도입에 따른 퇴직급여충당금 일시 적립과 환경가전 재고폐기손실로 중국법인에서 41억원의 지분법손실이 발생했음에도 웅진케미칼로부터 법인세 환급에 따른 일시적 이익 등으로 128억원의 대규모 지분법 이익이 인식되어 전체 지분법 손익은 당사 추정치 40억원을 상회하는 51억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 렌탈 매출은 6.8% 증가했다. 일시불 순주문은 전년도 4분기 신종인플루로 인한 높은 base로 전년동기대비 21% 감소했으나 고가 품목 판매 확대로 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가했고, 멤버쉽 매출도 9.2% 성장하는 등 수처리와 기타 사업부를 제외하고 양호한 매출 성장세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 주당 배당금은 1,050원으로 배당성향이 45%로 감소되었는데 매해 배당금의 절대금액은 증가하되 성장동력 확보를 위한 투자자금 마련을 위해 배당성향은 일부 감소할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년8월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,875 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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