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[투데이리포트]웅진코웨이, "하반기 이익 모멘텀..."BUY(유지)_현대

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평민

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조회 234 2011/01/19 08:05

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현대증권은 19일 웅진코웨이(021240)에 대해 "하반기 이익 모멘텀 회복될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "국내 환경가전 영업이 사상 최고의 호조를 보이고 있고 화장품사업에서 오는 손익 부담도 하반기 개선될 것으로 보여 투자 매력은 높아질 전망이다. 2011년 하반기 영업이익은 전년 대비 13% 증가로 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "4분기 렌탈 등 순계정은 전년 대비 74% 급증한 15만(3분기 누적 19만) 증가한 것으로 추정되는데, 이는 과거 분기 최고 수준인 2005년 2분기 판매를 초과한 것으로 신제품 가습공기청정기와 싱글용 신제품 연수기 호조에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2011년 매출은 600억원으로 2010년 대비 200% 증가할 전망이다. BEP 매출은 900억원으로 추정되어 2012년에는 월 손익이 흑자 전환도 기대된다. 하반기에는 판매 채널도 다양화되어 일부 면세점에 들어가는 등 브랜드 인지도가 강화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 13144 14119.2 15208 +7.71 4050 +7.14
영업이익 1901.5 2042.6 2286 +11.92 536 -6.08
순이익 1290.6 1532.8 1744 +13.78 403 -10.88
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 50,500 56,000 44,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110119 BUY(유지) 56,000
20110107 BUY(유지) 56,000
20101217 BUY(유지) 56,000
20101206 BUY(유지) 56,000
20101203 BUY(유지) 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110119 현대 BUY(유지) 56,000
20110118 하이 BUY 44,000
20110114 신한금융투자 매수 54,000
20110114 삼성 BUY 49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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