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[투데이리포트]웅진코웨이, "주식가치 밴드 하단..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 웅진코웨이(021240)에 대해 "주식가치 밴드 하단 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사 주가는 2011년 PER 14배로 역사적 밴드 하단(12배)에 근접하고 있어 매력적인 투자 대상이다. 3분기 이후 주가를 억눌렀던 중국화장품사업 매출도 4분기 회복될 전망이어서 주가 모멘텀 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "11월에 신규 출시한 고가 가습청정기 수요가 급증하여 재고가 바닥날 정도로 호황을 누린 것으로 추정되는데, 이는 기존 공기청정기에 가습기 기능을 첨가한 것으로 계정 확대로 인해 2011년 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 국내 화장품 방판사업이 예상보다 호조를 보임에 따라 2011년에는 화장품사업 성장 강화에 초점이 맞춰질 전망이다. 이에 따라 수익성은 프로모션 강화로 예상(당초 2010년 대비 영업이익률 0.2%p 개선 예상)보다 둔화될 수 있으나 화장품 사업 활성화 기대감이 주가를 더 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,188 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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