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[투데이리포트]웅진코웨이, "무난함, 그 이상의..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 22일 웅진코웨이(021240)에 대해 "무난함, 그 이상의 실적 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 실적은 매우 안정적이며 변동성 또한 작다. 올해 연간 매출 성장률은 7.5%가 될 것으로 예상되는데 전년의 성장률인 7.4%와 유사한 수준이다. 수출 부문이 주춤하고 있으나 향후 5년동안 필립스와 제휴로 중국에 진출할 예정이어서 내년 이후 긍정적인 성장을 예상할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "화장품은 예상외의 매출 호조를 보이고 있다. 9월 중순 론칭 이후 9월 중 실제 영업일수 10일 동안 17.7억원의 매출을 올렸고 10월에도 이와 같은 호조세가 이어지고 있다. 프로모션 활동 강화에 따른 것이기는 하지만 방판 특성상 구전효과와 초기의 인지도가 매우 중요하기 때문에 순조롭게 출발하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영업이익은 올해 대비 12.4% 증가한 2,612억원이 될 것으로 예상되며, 세전이익은 지분법이익 호조 지속으로 올해 대비 14.0% 증가한 2,776억원이 예상된다. 이에 따라 올해와 마찬가지로 영업이익률보다 세전이익률 개선이 더 빠를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,188 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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