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[투데이리포트]웅진코웨이, "4분기부터는 견조한..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 5일 웅진코웨이(021240)에 대해 "4분기부터는 견조한 중국 성장 재개 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 화장품 사업의 10월 매출은 40% 내외로 증가하며 다시 기존의 매출증가세를 유지하고 있어, 연간으로는 매출 30% 증가, 영업이익률 35%로 가이던스 (매출 40% 증가, 영업이익률 35%)보다 소폭 낮은 수준의 이익 실현이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 현 주가는 2011년 P/E 15.7배로 환경가전 사업 안정적 외형성장과 꾸준한 이익률 개선, 중국 화장품 포수의 지속적 증가에서 보여주는 견조한 성장잠재력 및 계획대로 진행되고 있는 국내화장품 사업 고려시 부담스럽지 않은 주가 수준"라고 밝혔다. 한편 "9월 중순부터 판매한 국내 화장품 브랜드 '리앤케이'는 초기 프로모션 (더 퍼스트 멤버십), TV광고 등에 힘입어 현재까지 매출이 약 60억원정도인 것으로 추정되는데, 이는 연간 가이던스 매출 100억원의 60%로 수준으로 실제로는 연간 120억원의 매출을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,214 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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