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[투데이리포트]웅진코웨이, "기대치에 부합했으나..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 웅진코웨이(021240)에 대해 "기대치에 부합했으나 중국 외형 성장 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국화장품의 위안화 기준 매출액은 약 5% 성장하며, 상반기 성장률 약 41.5% 대비 크게 축소되었다. 홍수 등 날씨의 영향으로 영업일수가 크게 감소하며 화장품 매출 성장을 축소시켰다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "긍정적인 부분은 점포수가 9월말 기준으로 약 9,900개로, 전년도말 대비 2,040개, 전분기말 대비하여서 670개 확대되어, 점포 확장 속도가 느리게 진행되지는 않았다는 점"라고 밝혔다. 한편 "현 주가에서 상승여력은 크지 않으나, 브랜드 인지도 확대를 바탕으로 국내 화장품 매출액이 4분기 매출액이 더욱 확대하는 시점에서, 그리고 4분기 중국 화장품의 매출 회복이 가시화되는 시점에서 동사 목표주가 상향 여부를 결정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 52,000원까지 높아졌다가 2010년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,214 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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