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[투데이리포트]웅진코웨이, "중국 실망하기에는 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 5일 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 실망하기에는 이르다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,500원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국법인 실적은 수치로 볼 때 크게 실망스런 수준이지만, 영업력이나 펀더멘탈을 문제라고 판단하기에는 이른 감이 있다. 실망스런 3분기 실적은 기상이변이 주요인으로 파악되고 있으며, 향후 영업력을 가늠해볼 수 있는 점포수는 9월말 기준 9,900개(QoQ +670개)로 올해 목표치인 1만개 달성에 무리가 없을 것으로 보이며, 시판 채널의 경우 왓슨스 등 382개(QoQ +115개)에 입점하여 향후 성장 잠재력을 높이고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "재구매를 통한 매출의 지속성 여부를 좀더 지켜보는 보수적 접근이 유효하다는 판단이다. 방문판매 시장의 경우 이미 포화된 시장으로 높은 브랜드 인지도와 제품의 퀄리티가 요구되는 프리미엄 시장이며, 이미 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 전체 시장의 약 95%를 차지하고 있는 만큼 시장점유율을 확대가 용이해 보이지는 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 국내 사업부문의 견조한 실적개선세가 유효하고, 수출 및 수처리 부문 사업성이 확대되고 있으며, 중국법인 실적저하를 추세적이라고 보기에는 이르다는 판단 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 50,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,214 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 49,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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