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[투데이리포트]웅진코웨이, "신규 사업에 베팅하..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 웅진코웨이(021240)에 대해 "신규 사업에 베팅하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "신규 사업 순항에 대한 기대감이 예전보다 높아지고 있어 재평가가 가능하다고 판단되다. 중국 화장품사업 부진이 주가에 반영되었고 성장에 대한 기대감이 다시 반영될 시점이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 지분법 손익은 89억원으로 전분기 40억원 대비 급증하였다. 향후에도 웅진케미칼(008000, 지분 45%)과 중국법인(100% 지분) 등에서 매분기 100억원 내외 지분법이익이 예상되어 세전이익 성장이 영업이익 성장을 상회할 전"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 방판사업은 지난 9월 Re:NK라는 브랜드로 런칭한 이후 10월까지 2010년 목표 매출 100억원의 50% 이상을 달성한 것으로 보인다. 방판원 모집 등 조직 구축이 성공적으로 진행된다면 2011년 분기별 영업 손실이 20억원으로 줄고 2012년 하반기에는 흑자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,214 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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